Tiscali, ceduta la controllata inglese

Il consiglio di amministrazione di Tiscali ha approvato la cessione per cassa del 100% delle azioni di Tiscali Uk a Carphone Warehouse Group. Le cifre dell’operazione? 255,5 milioni di sterline (enterprise value), di cui circa 20 milioni costituiti dall’assunzione di debiti finanziari.

"La cessione di Tiscali Uk al Gruppo Carphone Warehouse e la ristrutturazione della posizione finanziaria del Gruppo Tiscali riflettono la volontà di concentrarsi sul rilancio delle attività italiane con un’adeguata struttura patrimoniale – ha detto il presidente e amministratore delegato di Tiscali, Mario Rosso – l’operazione di cessione si inserisce nel contesto di una chiara tendenza al consolidamento di un mercato fortemente competitivo come quello inglese e consente la valorizzazione del capitale umano e industriale di Tiscali Uk all’interno del Gruppo Carphone Warehouse".

E’ inoltre previsto un accordo transattivo con VNIL (socio di minoranza e creditore di Tiscali Uk) in base al quale è previsto il riacquisto della quota di minoranza e lo stralcio parziale del debito ad essa dovuto.

Al 31 dicembre 2008 Tiscali Uk, primario operatore Adsl sul mercato britannico con una quota di mercato broadband di circa il 10%, registrava circa 1,7 milioni di abbonati Adsl.

Nel 2008, i ricavi e l’Ebitda, al netto degli appostamenti, sono stati rispettivamente pari a circa 535 milioni di sterline e circa 67 milioni di sterline.

Oltre alla cessione della controllata inglese, il Cda di Tiscali ha deciso un aumento di capitale per un importo complessivo fino a un massimo di 210 milioni, approvando le linee guida del piano di ristrutturazione del debito del gruppo, in coerenza con i fabbisogni finanziari e patrimoniali del piano industriale di Tiscali Italia, che le banche si sono rese disponibili a supportare. L’obiettivo del piano di ristrutturazione sarà la riduzione, il riscadenziamento e la revisione delle condizioni del debito, anche mediante l’utilizzo dei proventi della cessione di Uk, nonché il rafforzamento delle dotazioni patrimoniali del gruppo. E’ inoltre previsto che siano assunti dall’azionista Renato Soru impegni di voto in relazione alle delibere di aumento di capitale sociale in opzione e impegni di sottoscrizione, in via diretta o indiretta, di parte del predetto aumento di capitale sociale.

Al 31 dicembre 2008, Tiscali ha registrato in Italia e Uk un totale di circa 2,9 milioni di utenti attivi, fra cui circa 2,3 milioni di abbonati Adsl.